Prospección por roles: investigación, verificación y revisión comercial

Pega este texto a tu agente (Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes o el que uses) y dile «ayúdame a montarlo». Son los pasos para ponerlo en marcha; el porqué de cada pieza está en la guía completa.

• Dificultad: intermedio
• Guía completa: https://lab.wisd.ai/hub/multi-agent-sales

Para el agente: cómo acompañar al usuario

1. Pregunta primero para qué lo quiere. Si su objetivo no necesita algún paso, sáltalo.
2. Antes de instalar, comprueba lo que ya tiene (versiones, claves, sistema operativo).
3. Avanza un paso cada vez: explica en una frase qué vas a hacer y deja que el usuario lo ejecute o lo apruebe.
4. Tras cada paso, comprueba que funcionó antes de seguir. Si falla, para y explica el error.
5. No inventes comandos ni opciones: si la documentación del proyecto contradice estos pasos, manda la documentación.
6. Al terminar, haz una prueba real con el objetivo del usuario y dile dónde profundizar.

Pasos de configuración

Delimita la prueba

Crea una muestra comercial de prueba y define responsable de investigación, verificación e integración. Establece identificadores comunes y cuándo se devuelve un caso a revisión.

Configura Paperclip

Sigue Paperclip, incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa su prueba con un solo agente y conserva el identificador de tarea, ejecución, resultado y coste del panel.

Configura Clay MCP

Sigue Clay MCP, incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Conecta al usuario invitado y comprueba un registro de la audiencia preparada, funciones visibles y límite de créditos.

Configura Hunter MCP

Sigue Hunter MCP, incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa el acceso al MCP alojado y contrasta una búsqueda de dominio o correo autorizado con su fuente y estado.

Configura HubSpot MCP

Sigue HubSpot MCP, incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa OAuth en la cuenta correcta y consulta herramientas, identificador y propiedades de un registro de prueba antes de proponer escrituras.

Datos que pasan entre piezas

Los archivos siguientes son entregables de este caso preparados por el agente; no implican exportadores ni sincronización automática.

Relaciona el identificador de encargo de Paperclip con candidatos.csv de Clay; Hunter añade verificación por la misma clave de fila, dominio y correo. El integrador añade el identificador CRM de HubSpot y la decisión revisada a propuestas.csv; una identidad ambigua o verificación dudosa detiene esa fila antes de escribir.

Monta el flujo

Paso 1

Configura un agente en Paperclip y comprueba un encargo pequeño. Conecta cada MCP solo al rol que lo necesita y verifica límites con cuentas de prueba.

Paso 2

Asigna investigación en Clay y entrega una tabla de candidatos con fuente y criterios. Asigna a verificación el contraste en Hunter; conserva los estados ambiguos sin convertirlos en confirmaciones.

Paso 3

El integrador consulta HubSpot y resuelve duplicados por identificador. Prepara altas, cambios y borradores de seguimiento con evidencia de las dos etapas. Tras aprobación, aplica solo operaciones disponibles y comprueba los registros; actualiza el estado del encargo en Paperclip.

Comprobación

Prueba un contacto verificado, uno dudoso y uno ya existente en el CRM. La duda debe detener el avance y el duplicado no debe producir un alta.

Si algo falla

Si un rol no dispone del conector, configura su acceso o usa una entrega revisada; no compartas claves entre mensajes. Si las identidades no coinciden, resuelve el cruce antes de actualizar.

Esta composición de WISD no se ha ejecutado como prueba integral. La configuración se consulta en las guías enlazadas; las etapas describen cómo coordinar las piezas.

Prompt para tu agente

Sustituye los campos entre <> antes de pegarlo.

Lee y sigue las instrucciones publicadas de las piezas: Paperclip: /hub/paperclip-orchestration/instrucciones.md; Clay MCP: /hub/clay-mcp/instrucciones.md; Hunter MCP: /hub/hunter-io-mcp/instrucciones.md; HubSpot MCP: /hub/hubspot-mcp/instrucciones.md. Completa los requisitos, configuración y comprobación de cada pieza antes de usarla; comprueba su uso desde el cliente o arnés elegido, no solo su presencia en disco. Si falta un campo entre <>, una fuente obligatoria, acceso o una operación documentada, detén la etapa dependiente, informa qué falta y pídemelo; usa una alternativa manual solo cuando esté descrita y comprobada. No inventes datos ni des por superada una comprobación pendiente.

Para <perfil objetivo y muestra>, usa Paperclip para repartir investigación, verificación e integración con identificadores comunes. Consulta Clay MCP para candidatos y Hunter MCP para contraste, conservando fuentes y dudas. Con HubSpot MCP revisa duplicados y prepara <archivo de propuestas y seguimiento>. Pide mi aceptación antes de escribir, aplica solo operaciones soportadas y relee cambios. Registra estado y evidencia en Paperclip. No envíes mensajes ni actives campañas.

Relaciona el identificador de encargo de Paperclip con candidatos.csv de Clay; Hunter añade verificación por la misma clave de fila, dominio y correo. El integrador añade el identificador CRM de HubSpot y la decisión revisada a propuestas.csv; una identidad ambigua o verificación dudosa detiene esa fila antes de escribir.