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Sales Plugin: prepara seguimientos y revisa oportunidades

Resume llamadas, prepara seguimientos y analiza oportunidades con archivos o conectores de tus herramientas comerciales.

✓ verificado el 26 oct 2026

Instrucciones para tu agente

Esto es lo que se copia. Pégaselo a tu agente y te lo monta paso a paso.

O ábrelo directamente en ClaudeChatGPT

Pega este texto a tu agente (Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes o el que uses) y dile «ayúdame a montarlo». Son los pasos para ponerlo en marcha; el porqué de cada pieza está en la guía completa.


Para el agente: cómo acompañar al usuario

  1. Pregunta primero para qué lo quiere. Si su objetivo no necesita algún paso, sáltalo.
  2. Antes de instalar, comprueba lo que ya tiene (versiones, claves, sistema operativo).
  3. Avanza un paso cada vez: explica en una frase qué vas a hacer y deja que el usuario lo ejecute o lo apruebe.
  4. Tras cada paso, comprueba que funcionó antes de seguir. Si falla, para y explica el error.
  5. No inventes comandos ni opciones: si la documentación del proyecto contradice estos pasos, manda la documentación.
  6. Al terminar, haz una prueba real con el objetivo del usuario y dile dónde profundizar.

Pasos de configuración

En Claude Code, el README del plugin documenta:

claude plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins
claude plugin install sales@knowledge-work-plugins

Para una prueba con notas de llamada:

/sales:call-summary

Comprobación

Aporta una transcripción de prueba y revisa decisiones y borradores; verifica que no hay envíos ni cambios no solicitados.

Si algo falla

Empieza con un archivo local y revisa CONNECTORS.md antes de añadir cuentas.

ver en .md ¿Prefieres el recurso entero?

Qué es

Es el plugin Sales de la colección de trabajo de Anthropic. Contiene skills para investigación de cuentas, llamadas, oportunidades y previsiones, con soporte de archivos cuando no hay conectores.

Para qué te sirve

  • Cuando terminas una llamada y necesitas un resumen y borrador de seguimiento.
  • Cuando preparas una previsión usando una exportación de oportunidades.

Cómo funciona

Las skills trabajan con archivos aportados o datos de herramientas conectadas. Pueden proponer cambios de CRM y comunicaciones; el README distingue propuestas de las acciones solicitadas y describe controles de aprobación.

Antes de empezar

Necesitas un entorno compatible con el plugin. Puedes empezar con una transcripción sin conectar cuentas. Para actuar sobre CRM o correo hacen falta los conectores y permisos correspondientes; sus servicios pueden tener coste.

Límites y alternativas

Los datos comerciales pueden estar incompletos y los borradores necesitan revisión. Verifica destinatarios y cambios antes de aplicarlos. Esta carpeta tiene un alcance propio dentro del catálogo knowledge-work-plugins.

Recursos