lab
Esc

Prueba con

↑↓ para moverte · Enter para abrir · también en /buscar?q= para agentes

configuración intermedio mcpcrmcontactos

Attio MCP: trabaja con contactos y seguimientos desde el chat

Busca registros y organiza notas o tareas del CRM desde un asistente conectado a tu espacio Attio.

✓ verificado el 26 oct 2026

Instrucciones para tu agente

Esto es lo que se copia. Pégaselo a tu agente y te lo monta paso a paso.

O ábrelo directamente en ClaudeChatGPT

Pega este texto a tu agente (Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes o el que uses) y dile «ayúdame a montarlo». Son los pasos para ponerlo en marcha; el porqué de cada pieza está en la guía completa.


Para el agente: cómo acompañar al usuario

  1. Pregunta primero para qué lo quiere. Si su objetivo no necesita algún paso, sáltalo.
  2. Antes de instalar, comprueba lo que ya tiene (versiones, claves, sistema operativo).
  3. Avanza un paso cada vez: explica en una frase qué vas a hacer y deja que el usuario lo ejecute o lo apruebe.
  4. Tras cada paso, comprueba que funcionó antes de seguir. Si falla, para y explica el error.
  5. No inventes comandos ni opciones: si la documentación del proyecto contradice estos pasos, manda la documentación.
  6. Al terminar, haz una prueba real con el objetivo del usuario y dile dónde profundizar.

Pasos de configuración

Comprueba que puedes entrar en el espacio Attio que quieres usar y que tu cliente admite un conector MCP remoto con OAuth.

Paso 1: registra el conector

Añade la dirección oficial como servidor MCP remoto:

https://mcp.attio.com/mcp

En Claude también puedes buscar Attio desde Settings, Connectors y Browse connectors.

Paso 2: autoriza

Completa OAuth y confirma el espacio de trabajo.

Paso 3: prueba con lectura

Pide buscar una empresa conocida e inspeccionar el registro. Solo después prueba una nota o tarea autorizada sobre un registro de prueba.

Comprobación

Compara nombre, dominio e identificador con Attio. Si creas una tarea, vuelve a leerla y comprueba que esté asociada a la persona o empresa prevista.

Si algo falla

Si faltan resultados, revisa el espacio y los permisos del usuario. Si el cliente intenta escribir sin confirmación, revisa sus controles de herramientas antes de continuar.

Fuente del procedimiento.

ver en .md ¿Prefieres el recurso entero?

Qué es

Attio MCP es el servidor alojado oficial para conectar asistentes con el CRM. Sus herramientas consultan y modifican registros, tareas, notas y otros datos del espacio de trabajo con la identidad del usuario.

Para qué te sirve

  • Cuando preparas una llamada y necesitas notas de la empresa.
  • Cuando buscas contactos por nombre o dominio.
  • Cuando quieres crear una tarea de seguimiento asociada al registro correcto.

Cómo funciona

El cliente se conecta al endpoint remoto y completa OAuth. Las herramientas de búsqueda y lectura encuentran los registros; las operaciones de creación, actualización y combinación trabajan con sus identificadores. La documentación describe lectura aprobada automáticamente y confirmación para escritura.

Antes de empezar

Un espacio Attio activo y un cliente MCP compatible. No necesitas copiar una clave de API para la ruta OAuth. Confirma que tu usuario puede ver los objetos que vas a consultar y revisa el comportamiento de confirmación de tu cliente.

Límites y alternativas

Un asistente puede equivocarse al vincular notas o fusionar contactos. Comprueba objeto, identificador y atributos antes de una escritura. Los permisos son los de tu usuario, no una cuenta sin restricciones. La UI de Attio es una alternativa útil para revisar duplicados antes de combinarlos.

Recursos