# Instrucciones para el agente: Seguimiento comercial: de una llamada a cambios revisados en el CRM

Pega este texto a tu agente (Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes o el que uses) y dile «ayúdame a montarlo». Son los pasos para ponerlo en marcha; el porqué de cada pieza está en la guía completa.

- Dificultad: intermedio
- Guía completa: https://lab.wisd.ai/hub/sales-copilot

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## Para el agente: cómo acompañar al usuario

1. Pregunta primero para qué lo quiere. Si su objetivo no necesita algún paso, sáltalo.
2. Antes de instalar, comprueba lo que ya tiene (versiones, claves, sistema operativo).
3. Avanza un paso cada vez: explica en una frase qué vas a hacer y deja que el usuario lo ejecute o lo apruebe.
4. Tras cada paso, comprueba que funcionó antes de seguir. Si falla, para y explica el error.
5. No inventes comandos ni opciones: si la documentación del proyecto contradice estos pasos, manda la documentación.
6. Al terminar, haz una prueba real con el objetivo del usuario y dile dónde profundizar.

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## Pasos de configuración

### Prepara una prueba acotada

Escoge una reunión de prueba y una cuenta CRM inequívoca. Define los campos que pueden cambiarse y el criterio de calificación si necesitas uno.

### Configura Fathom CLI

Sigue [Fathom CLI](/hub/fathom-cli), incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa diagnóstico y sincronización con acceso a la reunión; contrasta compromisos y transcripción antes del cruce comercial.

### Configura HubSpot MCP

Sigue [HubSpot MCP](/hub/hubspot-mcp), incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa OAuth en la cuenta correcta y consulta herramientas, identificador y propiedades de un registro de prueba antes de proponer escrituras.

## Datos que pasan entre piezas

Los archivos siguientes son entregables de este caso preparados por el agente; no implican exportadores ni sincronización automática.

Pasa de Fathom a la revisión de HubSpot compromisos.csv con identificador de reunión, participante, responsable, plazo y pasaje de transcripción; relaciona cada fila con un identificador CRM confirmado. Entrega propuestas.csv con valor actual y cambio, y conserva la aceptación; sin transcripción o identidad inequívoca detén la actualización.

## Monta el flujo

### Paso 1

Sincroniza Fathom con los comandos de su guía y extrae compromisos. Comprueba cada responsable y plazo contra la transcripción.

### Paso 2

Conecta HubSpot y consulta primero las herramientas y el registro de destino. Prepara una tabla con identificador, valor actual, cambio propuesto y evidencia de la reunión.

### Paso 3

Pide aprobación sobre esa tabla. Ejecuta únicamente las operaciones disponibles y aprobadas; si no existe una herramienta de tareas, entrega el seguimiento como documento para registrarlo manualmente.

## Comprobación

Vuelve a leer los campos modificados y compáralos con la propuesta aprobada. Reprocesa la misma reunión como simulación para detectar duplicados antes de otro cambio.

## Si algo falla

Si hay dos contactos posibles, detén el cruce y resuelve la identidad. Si falta la transcripción, no atribuyas acuerdos basándote solo en un resumen ambiguo.

La configuración se consulta en las guías del hub enlazadas. Esta composición es una propuesta de WISD; no se ha ejecutado como prueba integral.

## Prompt para tu agente

Piezas del flujo: [Fathom CLI](/hub/fathom-cli) · [HubSpot MCP](/hub/hubspot-mcp).

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Lee y sigue las instrucciones publicadas de las piezas: Fathom CLI: /hub/fathom-cli/instrucciones.md; HubSpot MCP: /hub/hubspot-mcp/instrucciones.md. Completa los requisitos, configuración y comprobación de cada pieza antes de usarla; comprueba su uso desde el cliente o arnés elegido, no solo su presencia en disco. Si falta un campo entre <>, una fuente obligatoria, acceso o una operación documentada, detén la etapa dependiente, informa qué falta y pídemelo; usa una alternativa manual solo cuando esté descrita y comprobada. No inventes datos ni des por superada una comprobación pendiente.

Usa Fathom CLI para recuperar <reunión> y contrastar responsables y plazos con la transcripción. Consulta con HubSpot MCP <cuenta o negocio por identificador>. Entrega en <archivo> una tabla de valor actual, cambio propuesto y evidencia; detecta duplicados. Pide aprobación antes de escribir. Aplica solo operaciones soportadas y aprobadas, vuelve a leer los campos y deja las operaciones no disponibles para registro manual.

Pasa de Fathom a la revisión de HubSpot compromisos.csv con identificador de reunión, participante, responsable, plazo y pasaje de transcripción; relaciona cada fila con un identificador CRM confirmado. Entrega propuestas.csv con valor actual y cambio, y conserva la aceptación; sin transcripción o identidad inequívoca detén la actualización.
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