# Instrucciones para el agente: Prospectos revisados: de una audiencia a un registro del CRM

Pega este texto a tu agente (Claude Code, Codex, OpenCode, Hermes o el que uses) y dile «ayúdame a montarlo». Son los pasos para ponerlo en marcha; el porqué de cada pieza está en la guía completa.

- Dificultad: intermedio
- Guía completa: https://lab.wisd.ai/hub/apollo-io-mcp

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## Para el agente: cómo acompañar al usuario

1. Pregunta primero para qué lo quiere. Si su objetivo no necesita algún paso, sáltalo.
2. Antes de instalar, comprueba lo que ya tiene (versiones, claves, sistema operativo).
3. Avanza un paso cada vez: explica en una frase qué vas a hacer y deja que el usuario lo ejecute o lo apruebe.
4. Tras cada paso, comprueba que funcionó antes de seguir. Si falla, para y explica el error.
5. No inventes comandos ni opciones: si la documentación del proyecto contradice estos pasos, manda la documentación.
6. Al terminar, haz una prueba real con el objetivo del usuario y dile dónde profundizar.

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## Pasos de configuración

### Prepara una prueba acotada

Define empresas objetivo, criterios de inclusión y una muestra pequeña. Elige qué campos necesitan evidencia y quién aprobará su uso.

### Configura Clay MCP

Sigue [Clay MCP](/hub/clay-mcp), incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Conecta al usuario invitado y comprueba un registro de la audiencia preparada, funciones visibles y límite de créditos.

### Configura Hunter MCP

Sigue [Hunter MCP](/hub/hunter-io-mcp), incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa el acceso al MCP alojado y contrasta una búsqueda de dominio o correo autorizado con su fuente y estado.

### Configura HubSpot MCP

Sigue [HubSpot MCP](/hub/hubspot-mcp), incluidos sus requisitos, configuración y comprobación actuales. Completa OAuth en la cuenta correcta y consulta herramientas, identificador y propiedades de un registro de prueba antes de proponer escrituras.

## Datos que pasan entre piezas

Los archivos siguientes son entregables de este caso preparados por el agente; no implican exportadores ni sincronización automática.

Entrega candidatos.csv de Clay a Hunter con identificador de fila, dominio y correo cuando exista; añade fuente, fecha y estado de verificación sin perder esa clave. Pasa la misma tabla a HubSpot y anota el identificador CRM encontrado y el cambio propuesto; detén cada fila sin identidad inequívoca antes de proponer un alta.

## Monta el flujo

### Paso 1

Conecta Clay con funciones limitadas y prepara la audiencia de prueba. Revisa que el usuario solo pueda consultar las funciones necesarias.

### Paso 2

Conecta Hunter y contrasta los contactos de la muestra. Guarda fuente, fecha y estado devuelto sin convertir datos ambiguos en confirmaciones.

### Paso 3

Conecta HubSpot y busca duplicados por identificadores inequívocos. Presenta una tabla de altas o cambios y pide aprobación. Si falta una operación de alta o tarea, deja ese punto para la interfaz del CRM.

## Comprobación

Confirma manualmente la identidad de al menos un contacto y vuelve a leer cualquier registro modificado. Revisa el consumo de Clay y Hunter después de la prueba.

## Si algo falla

Si los dominios o las identidades no coinciden, detén el cruce. Si falta un dato, conserva el registro incompleto en revisión en vez de inventar el campo.

La configuración se consulta en las guías del hub enlazadas. Esta composición es una propuesta de WISD; no se ha ejecutado como prueba integral.

## Prompt para tu agente

Piezas del flujo: [Clay MCP](/hub/clay-mcp) · [Hunter MCP](/hub/hunter-io-mcp) · [HubSpot MCP](/hub/hubspot-mcp).

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Lee y sigue las instrucciones publicadas de las piezas: Clay MCP: /hub/clay-mcp/instrucciones.md; Hunter MCP: /hub/hunter-io-mcp/instrucciones.md; HubSpot MCP: /hub/hubspot-mcp/instrucciones.md. Completa los requisitos, configuración y comprobación de cada pieza antes de usarla; comprueba su uso desde el cliente o arnés elegido, no solo su presencia en disco. Si falta un campo entre <>, una fuente obligatoria, acceso o una operación documentada, detén la etapa dependiente, informa qué falta y pídemelo; usa una alternativa manual solo cuando esté descrita y comprobada. No inventes datos ni des por superada una comprobación pendiente.

Con <perfil objetivo> y una muestra de <tamaño>, usa Clay MCP para preparar candidatos con las funciones autorizadas. Contrasta datos profesionales con Hunter MCP y conserva fuente, fecha y estado. Busca duplicados en HubSpot MCP por identificadores inequívocos. Entrega <archivo> con altas y cambios propuestos, pide aprobación y aplica solo operaciones disponibles y aprobadas. Relee cambios e informa consumo; no contactes prospectos.

Entrega candidatos.csv de Clay a Hunter con identificador de fila, dominio y correo cuando exista; añade fuente, fecha y estado de verificación sin perder esa clave. Pasa la misma tabla a HubSpot y anota el identificador CRM encontrado y el cambio propuesto; detén cada fila sin identidad inequívoca antes de proponer un alta.
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